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格隆汇6月15日丨国信证券14日研报指出，蔚来-SW(9866.HK)Q1营业收入同比增长8%，平均售价降低影响营收；毛利率阶段性承压，研发与营销投入加大。公司一季度销量同比增长21%，渠道网络持续完善。公司计划2023年新建1000座换电站，渠道网络建设持续推进。
在5月24日，蔚来推出智能电动SUV全新ES6，并于翌日开启交付。2023年中，基于NT 2.0平台打造的全新ES8、EC7将开启交付，全新EC6有望于三季度上市交付，蔚来在售车型将达到8款。
此外，蔚来第三代换电站与500KW超快充3月开始部署，高速领航换电功能年内上线，应用固态电池技术的150KWH电池包即将面世。新车型搭配新技术，强势周期全面开启。该行维持盈利预测，预计2023/2024/2025年，公司的销售收入分别为835/1095/1460亿元，净利润分别为-99/-36/41亿元，维持“增持”评级。
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